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Cadastramento
e controle de Clientes (pessoa física e jurídica); |
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Seleção
de clientes através de sua matrícula,
CPF/CNPJ, tipo de pessoa (PF/PJ ), nome ou conta;
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Emissão
de formulários; |
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Registro
de recebimento de documentos e de pendências administrativas; |
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Consulta
aos dados cadastrais e financeiros do cliente;
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Acionamento
do programa para acesso ao SERASA e ao CDL; |
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Preparo
da ficha de avaliação financeira e emissão
da mesma; |
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Emissão
extrato/saldo; |
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Emissão
do informe para IRRF;
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Emissão
de relatórios, etiquetas e cartas; |
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Captura
de imagens digitalizadas (foto e assinatura). |
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Abertura
de Contas/Aplicações: Conta Corrente, CDB
- Certificado de Depósito Bancário, Poupança,
Depósito de Aviso Prévio; |
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Concessão
de cheque especial;
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Emissão
de contrato de cheque especial e Nota Promissória; |
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Transferência
e cancelamento de aplicações em CDB e Depósito
de Aviso Prévio; |
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Transferências
programadas entre contas;
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Atualização/Alteração
de dados das contas dos clientes; |
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Renovação
de aplicações de Depósito de Aviso
Prévio em lotes e/ou por gerência; |
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Renovação
de cheques especiais em lotes e/ou por gerência; |
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Emissão
de recibos de CDB e DAP; |
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Emissão
de relatórios de cheques especiais implantados,
aplicações canceladas e transferências
programadas;
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